山东饲料逆势增长 稳居全国榜首
——2019年山东省饲料产业形势分析
据国家统计局统计数据显示：2019年山东省生猪存栏2176.5万头，同比下降27.1%，其中能繁母猪存栏200.58万头，同比下降35%；生猪出栏3176.44万头，同比下降37.5%。牛存栏364.23万头，同比下降4.3%；出栏345.93万头，同比下降4.8%。羊存栏1837.44万只，同比增加2.0%；出栏2701.14万只，同比增加0.7%。鸡存栏62722.67万只，同比增加4.5%，其中肉鸡37935.18万只，同比增加4.8%，蛋鸡24784.49万只，同比增加4.04%；出栏176399.26万只，同比增加7.01%。鸭鹅存栏15814.76万只，同比增加3.03%；出栏54350.36万只，同比增加4.47%。肉类产量698.6万吨，同比下降17.74%；蛋类产量450.1万吨，同比增长0.7%；奶类产量228.0万吨，同比增长1.3%。
山东省饲料产业坚持以市场需求为导向，克服非洲猪瘟带来的诸多困难和挑战，紧紧抓住家禽市场机遇，积极调整产品结构，保持了饲料总产量 逆势 增长；加快产业融合和上下游延伸，产业集中度 继续 提高，成为畜牧业产业化发展的 重要推动力 ；开展科技创新，积极推进无抗饲料生产，着力提升产品质量安全水平，为山东省畜牧业的稳定、和谐、可持续发展 及 畜产品质量安全提供了坚实保障。
一、饲料产量产值全国领先
山东畜牧业专业化分工日趋明显，特别是农村劳动力短缺，养殖污染治理力度加大，饲料生产的机械化、自动化水平提高，以蛋鸡、生猪为代表的中小养殖场户自配料逐渐减少，浓缩饲料呈下降态势，而配合饲料使用率提高；肉禽饲养大幅增加，配合饲料增速加快；添加剂预混合饲料平稳增长，除满足省内自用外，还服务其他省份。
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省登记注册饲料生产企业1835家，饲料产量3778.6万吨，同比增长5.9%，占全国
饲料产量的
16.5%
；饲料产值1228.9亿元，同比下降9.1%，占全国饲
料产值的
15.2%
。从类别看，配合饲料产量3582.6万吨，同比增长6.3%，占全国配合饲料产量的17%；浓缩饲料产量105.9万吨，同比下降9.9%，占全国浓缩饲料产量的8.5%；添加剂预混合饲料产量78.5万吨，同比增长8.5%，占全国添加剂预混合饲料产量的14.5%。
图1 2004—2019年山东省饲料产品产量
（一）临沂潍坊饲料产业傲立全省
据中国饲料工业统计系统显示：2019年临沂市饲料产量776.2万吨，同比下降8.1万吨；产值211.6亿元，同比下降8.7亿元；潍坊市饲料产量750.5万吨，同比增加55.2万吨；产值219.2亿元，同比增加10.3亿元；临沂、潍坊各自的产量和产值分别占到全省产量产值的20%左右。饲料产量在200万吨以上、产值60亿元以上的有聊城、烟台、德州、菏泽、滨州、青岛，6市合计的产量和产值占到全省产量产值的40%左右。整体看，临沂、潍坊、聊城、烟台、德州、菏泽、滨州、青岛等8市合计的饲料产量和产值，占到全省产量产值的80%。
图2 2019年山东省各市饲料产量和产值
（二）生猪饲料先降后升
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省生猪饲料产量722.9万吨，同比下降20.6%。其中配合饲料产量624.8万吨，同比下降21.2%；浓缩饲料产量81.8万吨，同比下降16.4%；添加剂预混合饲料产量16.3万吨，同比下降17.6%。
图3 2019年山东省生猪饲料月度产量同2018年对比
临沂市和潍坊市是山东省生猪养殖的主要区域，2018年两个市的生猪饲料产量占全省比重约一半。2019年两市生猪饲料产量分别下降41%和18%，占全省的比重降至40%；日照市、泰安市、淄博市生猪饲料产量同比降幅也在15%以上。
仔猪饲料和母猪饲料降幅更大。 据山东省1100余个规模猪场统计数据显示，6月末监测生猪存栏同比下降38.3%，仔猪存栏同比下降40.5%，能繁母猪存栏同比下降41.7%，去产能化达到年度zui大。7月开始随猪价快速上涨，高盈利下，刺激生猪产能逐渐企稳。饲料消费量在下半年得到恢复，但同比仍然下降，11月、12月同比降幅缩窄。山东省仔猪饲料产量同比降幅达到36%，母猪饲料产量同比下降26%。
中小企业生猪饲料生产萎缩严重。 2019 年山东省生产生猪饲料的企业485家，比2018年减少28家，其中生猪饲料企业产量同比下降的占到6成。生猪饲料年产量10万吨以上的企业（集团）11家，比2018年减少7家，其产量占全省生猪饲料产量的48%，同比下降8.7%，低于全省平均降幅。生猪饲料年产量10万吨以下的企业生猪饲料产量同比下降31%。
（三）蛋禽饲料 大幅增长
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省蛋禽饲料产量345.7万吨，同比增长18.2%。其中配合料产量296.4万吨，同比增长18.8%；浓缩饲料产量4.1万吨，同比下降10.8%；添加剂预混合饲料产量45.2万吨，同比增长17.9%。
图4 2019年山东省蛋禽饲料月度产量同2018年对比
山东省蛋禽养殖相对分散，德州、菏泽、滨州作为传统蛋禽养殖区，2019年蛋禽饲料产量增幅在20%以上。
蛋鸡饲料稳中有增，蛋鸭饲料大幅增长。 山东省蛋禽养殖量大，尤其是上半年蛋鸡养殖盈利较好，带动补栏增多，全年蛋鸡饲料产量192.0万吨，同比增长4.6%，占蛋禽饲料的58%；蛋鸭养殖量快速恢复，饲料产量达到136.3万吨，同比增长41.8%，占蛋禽饲料的41%。
蛋禽饲料竞争格局变化较大。 2019 年蛋禽饲料年产量5万吨以上的企业12家，其产量占全省蛋禽饲料产量的53.2%，同比增长22%。虽然蛋禽饲料市场规模增长，但仍有三成企业的蛋禽饲料产量同比下降。
（四）全国肉禽饲料 三成在山东
山东是全国肉禽养殖和输出大省，受肉类供应替代效应的影响，肉禽养殖效益好，肉禽饲料产销两旺，但竞争也更加激烈。
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省肉禽饲料产量2508.1万吨，同比增长15%，占全国肉禽饲料产量的29.6%。其中，配合饲料产量2489.3万吨，同比增长15%;浓缩饲料产量11.9万吨，同比增长6.7%；添加剂预混合饲料产量6.9万吨，同比增长32.4%。
图5 2019年山东省肉禽饲料月度产量同2018年对比
临沂、潍坊、聊城、菏泽、烟台是传统肉禽养殖大市，肉禽饲料产量同比增幅在10%到18%，滨州、泰安、青岛、淄博肉禽饲料产量同比增幅在20%以上。
据相关行业数据统计，山东省白羽肉鸡、肉鸭年出栏量占全国比重三分之一，地方特色817肉鸡年出栏量占全国50%左右，尤其是2019年白羽肉鸡受产能限制，增量空间有限，817肉鸡产量快速增长。据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省肉鸡饲料产量1373.3万吨，同比增长13.3%；占肉禽饲料的54.8%；肉鸭饲料产量1108.3万吨，同比增长16.6%，占肉禽饲料的44.1%；肉鹅饲料基数小，但增长幅度大。
2019 年山东省肉禽饲料企业（集团）基本稳定在350余家左右，但竞争格局变化较大：一是生产集中度高，2019年肉禽饲料产量10万吨以上的企业（集团）有29家，其产量占到全省肉禽饲料产量的80%；二是竞争日趋激烈，部分生猪饲料为主的企业因市场萎缩、客户减少，开始转产肉禽饲料，2019年有接近70家原来不生产肉禽饲料的企业开始生产肉禽饲料，加剧了肉禽饲料市场的竞争。部分缺乏规模优势、产业链条短的肉禽饲料企业利润下降，甚至亏损。根据监测数据，有4成左右的肉禽饲料企业的产量同比下降。
（五）水产饲料同比下降，反刍饲料恢复性增长，宠物饲料快速发展
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省水产饲料产量45.6万吨，同比下降5.9%；其中淡水饲料产量35.0万吨，同比下降7.4%；海水饲料产量10.5万吨，同比下降0.4%。水产饲料企业集中度很高，2019年水产饲料产量2万吨以上的企业有6家,其产量占到全省水产饲料的60.7%。
图6 2019年山东省水产饲料月度产量同2018年对比
奶牛、肉牛、肉羊养殖效益好转，精料补充料恢复性增长，肉羊饲养逐渐由放牧转向舍饲，也拉动饲料消费增加。据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省反刍饲料产量71.6万吨，同比增长8.5%；其中奶牛饲料产量47.1万吨，同比增长3.6%；肉牛、肉羊饲料产量同比增幅在30%以上。2019年反刍饲料产量2万吨以上的企业有10家,其产量占到全省反刍饲料的52.5%。
图7 2019年山东省反刍饲料月度产量同2018年对比
据中国饲料工业统计系统显示：2019年宠物饲料产量（不包括宠物零食）11.9万吨，饲料产值14.4亿元，产量产值均占全国宠物饲料产量产值的14%左右。宠物饲料生产企业主要分布在聊城、临沂、菏泽、潍坊、威海、烟台等市。2019年宠物饲料产值过亿的企业有5家,其产值占到全省宠物饲料的74.3%。
（六）添加剂预混合饲料蓬勃发展
据中国饲料工业统计系统显示：2019年全国添加剂预混合饲料产量同比下降10.6%，山东省添加剂预混合饲料产量实现逆势增长，同比增加8.5%，产量万吨以上的企业有12家，除满足本地使用还外销省外区域。山东省添加剂预混合饲料产量全国第一，品种相对齐全，科技研发能力持续加强，涌现出一批在全国具有品牌影响力的优秀企业。
总体而言，2019年山东省饲料行业积极应对养殖新变化，主动调整产品结构，改变市场销售策略，努力克服生猪养殖亏损及非洲猪瘟疫情带来的不利因素，不仅发挥家禽饲料和预混合饲料的区域领先优势，而且努力恢复生猪饲料生产，饲料产量和产值继续保持全国领先地位。
二、产业产能融合加快
面对巨大的非洲猪瘟疫情损失和市场冲击，部分外来投资者退出、暂缓投资或者撤资，省内部分养殖者也选择暂时关闭养殖场、减少养殖量或者转养家禽。我省不少的饲料集团企业，研究新问题，寻找新出路，积极转型升级，淘汰落后产能，增强科技投入，投资布局下游养殖，实现提质增效。
据中国饲料工业统计系统显示：2019年饲料产量大于100万吨的集团企业有6家，其产量占到全省饲料产量的50%，比上年提升6个百分点；年产30至100万吨的饲料企业有8家，其产量占到全省饲料产量的10%。在这些集团企业中，有70%开展了一体化经营，有效缓冲了畜牧养殖业的市场波动。
饲料企业间强化合作，专业化优势协作，主动调减产品结构，加大委托加工，降成本，提效能，形成区域化的乳猪饲料、大猪饲料、肉禽饲料、牛羊饲料等的专业化分工，防止了交叉污染，提高了产能利用，实现了规模效益。2019年委托加工饲料70.7万吨，同比增长28.7%。
2019 年散装饲料产量733.4万吨，同比增长18.1%，占全省饲料产量的19.4%。据调查，每月可以节省成品编织袋1600余万条，降低饲料成本480多万元。
三、饲料添加剂优势突出
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省饲料添加剂产值157.4亿元，占全国饲料添加剂产值的18.8%；饲料添加剂产量222.1万吨，同比增长19.9%，占全国饲料添加剂产量的18.5%。其中，饲料添加剂209.6万吨，同比增长19.0%，全国平均增长7.6%；混合型饲料添加剂12.5万吨，同比增长37.4%，全国平均增长20.0%。产值过10亿的企业有3家，产值5亿至10亿的企业有7家。2019年虽实现全省饲料添加剂产量的大幅增长，但受全球市场供应的影响，山东产量较大的赖氨酸、蛋氨酸、泛酸钙、维生素C、氯化胆碱、甜菜碱等市场价格整体下调幅度很大，饲料添加剂的产值同比下降45.9%，全国降幅zui大。
山东省饲料添加剂生产品种多，赖氨酸、蛋氨酸、氯化胆碱、泛酸钙、维生素BCDE、甜菜碱等产品产量在全国占有优势地位，酶制剂、防霉防腐剂、微生物等产量在全国份额也较高。饲料添加剂同医药、化工行业密切相关，山东良好的关联产业基础使饲料添加剂的竞争力逐渐显现，随着一批维生素和氨基酸项目的相继投建，山东省在饲料添加剂领域的竞争力将进一步提升。
四、单一饲料原料供应宽松
据中国饲料工业统计系统显示：2019年山东省单一饲料总产量1575.1万吨。谷物及其加工产品产量221.9万吨，其中喷浆玉米皮128.9万吨，玉米蛋白粉81.6万吨；各种饼粕类蛋白原料1232.9万吨，其中豆粕1161.9万吨，花生粕47.4万吨，棉籽粕22.7万吨；动物油脂、肉骨粉、鱼粉等动物副产品75.5万吨；发酵豆粕、发酵棉粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品22.1万吨。
从能量原料供需来看，据国家粮油信息中心数据，2019年山东谷物产量5210万吨，其中玉米产量2611万吨，全国排名第四，位于黑龙江、吉林和内蒙古之后；玉米饲料消费需求在1937万吨，深加工等用量为2060万吨，年度玉米供需缺口在1365万吨，供需缺口比上年度收窄277万吨。缺口的大部分需要从东北调入，少量靠进口谷物及副产品（玉米、高粱、DDGS等）以及本地谷物加工副产品补充。
从蛋白原料供需来看，据行业相关统计，山东大豆压榨能力2800万吨左右，位于江苏之后，全国排名第二。2019年豆粕产量1161.9万吨，省内豆粕消费470万吨，大量豆粕供应省外饲料市场。山东省还有花生粕、棉粕、动物源性饲料等原料用于蛋白原料的补充。
从原料价格来看，2019年全国玉米去库存取得一定进展，谷物及副产品进口监管趋严，山东玉米价格呈现震荡上涨的趋势，全年均价1893元/吨，同比上涨2.8%。中美贸易摩擦对豆粕的供需影响有限，在整体供大于求的局面下，2019年山东省全年豆粕均价2856元/吨，同比下降8.8%，山东省玉米和豆粕价格基本接近全国平均价格。
2019 年山东省蛋鸡产蛋高峰期饲料价格同比下降2.7%,肉大鸡饲料价格同比下降0.7%。饲料价格下跌进一步增强了养殖端的盈利能力。生猪养殖市场萎缩，生猪饲料价格降幅也大，饲料企业竞争压力继续加大。
图8 2014—2019年全国和山东玉米豆粕价格走势
五、强化监管和企业诚信
2019 年11月，山东电视台《问政山东》报道了个别饲料企业无证生产动物源性饲料和在混合型饲料添加剂产品中添加恩诺沙星问题后，被立案从快从重查处，省畜牧兽医局也发文严禁在混合型饲料添加剂、饲料原料产品中添加任何药物。省畜牧兽医局公布了2019年省级监督抽检结果：抽检16市饲料产品646批，合格595批，合格率92.1%，与2018年的93.1%基本持平。配合饲料、浓缩饲料和单一饲料合格率达到94%以上，自配料的合格率只有81%。存在的主要问题是高铜、高锌和药物超限。并确认6家饲料企业为质量安全风险企业，7家饲料企业为省级重点监控企业。
2019 年4月，省畜牧兽医局公布了《2018年度山东省饲料生产企业分级评定名单》，评定的1764家饲料生产企业中，优秀企业518家，占28.4%；良好企业938家，占51.4%；一般企业192家，占10.5%；评定不合格及改造、停产等原因未评定等级生产企业116家，占6.4%。为促进饲料行业新旧动能转换和转型升级，实现饲料到畜产品的全过程质量安全可追溯，2019年省畜牧兽医局继续推进《饲料质量安全管理规范》示范工作，有6家饲料企业被评定为《饲料质量安全管理规范》省级示范企业。目前全省共有66家企业通过部级或省级示范企业验收，是全国zui多的省份。
2019 年1月，省饲料行业协会公布了《无抗饲料产品认定办法》，在企业自愿申报的基础上，经过独立、客观、公正、公开、规范、透明的认定，150家蛋禽和肉禽饲料企业为《山东无抗饲料产品示范企业》。2019年4月，为进一步营造遵法、自律、诚实、守信的市场秩序和信用环境，省饲料行业协会开展了饲料生产企业信用等级评价，根据《山东饲料企业信用等级评价管理办法》，2019年获得《山东饲料企业信用AAA级》的企业143家。
六、2020年饲料市场展望
2020 年伊始，新冠肺炎疫情给饲料行业带来巨大冲击，饲料行业上下游相关企业的原料和产品购销渠道被打乱，原有相对稳定的产业供需关系链断裂，大范围出现原料供不上、产品销不出的情况，给饲料行业复工复产带来极大的不利影响。面对新冠肺炎疫情全球大流行，2020年山东省饲料市场充满 了 严峻挑战。
生猪产能恢复艰辛，一体化进展加速。 饲料是重要的投入品，按照养殖生产周期，仔猪饲料和母猪饲料的产量具有前瞻性指示作用。2019年四季度，山东省仔猪饲料和母猪饲料产量同比降幅已经收窄，尤其是母猪饲料12月份产量已经恢复到2018年上半年水平；虽然四季度仔猪饲料和母猪饲料的环比增长有饲喂量增多、三元杂留种等因素，但也可以反映出生猪产能下降基本触底。在非洲猪瘟疫情稳定的前提下，2020年上半年生猪存出栏将逐步恢复，下半年同比将转正，这有利于饲料消费增长。因非洲猪瘟疫情影响，生猪养殖端规模化、工业化、一体化水平将进一步提升，对于大型集团企业是发展扩展的机遇，同时也是中小饲料企业提升质量和服务能力的外部条件。
图9 2018—2019年山东省生猪饲料分品种产量
家禽饲料短期有冲击，后期预计稳中向好。 2020 年一季度因新冠肺炎疫情影响，肉禽养殖、销售受到较大冲击，但祖代、父母代产能影响小，肉禽养殖恢复快。预计2020年全国肉类供应仍处于偏紧状态，肉禽消费仍有增长空间。产蛋鸡存栏量一季度处于高位，并有继续增加的趋势，后期或许存在阶段性亏损的风险。总体来看，随着复工、复产逐步走向正轨，二季度开始，禽料将稳中向好。
图10 2015—2019年山东省禽料产量
饲料质量安全依然有待加强。 农业农村部公告第194号要求， 自2020年7月1日起，饲料企业停止生产除抗球虫药和中药类外的所有含促生长类药物饲料添加剂的商品饲料。农业农村部2019年公告第246号规定，可在商品饲料和养殖过程中使用的兽药产品只有二硝托胺预混剂等18个。在国家关于饲料药物添加剂规定的新旧转换过程中，国家的监管力度会不断加大。山东省混合型饲料添加剂产量大、品种多、隐患犹存，天然植物、植物精油、发酵饲料的安全性，酶制剂、微生态产品的菌种菌株及代谢物等问题，引起了监管部门的重视。
行业竞争激烈，需防范资金风险。 山东省饲料工业体量大，但产品同质化程度高，价格竞争、市场竞争、团队竞争非常激烈。未来的几年，对于饲料企业来说，尤其是猪料为主的企业，除了饲料市场结构变化之外，在应对疫病风险的同时，更为严峻的是资金风险，导致停产、转产的企业数量可能扩大。2019年肉禽养殖效益好，产业扩张力度大，肉禽企业一体化程度高，如果后期市场变化，也容易面临资金风险。
山东省饲料行业协会
北京博亚和讯农牧技术有限公司
2020 年3月
